任泽平：得新动力电池者得全国 未来职业展开将呈现四大趋势

  在全球双碳布景下，新动力车进入迸发式添加阶段，浸透率敏捷进步。电池作为供给动力的中心部件，是新动力轿车的“心脏”，在整车本钱中占比40%以上。电池技能的展开、功能的进步是决议新动力车完结持久展开的中心动力，得新动力电池者得全国。

  新动力电池职业将呈现“一大支柱，两大运用场景，多元化技能道路、一大支柱是指：以磷酸铁锂、三元锂电池等为代表的动力电池将继续作为工业榜首大支柱，是未来5至10年新动力电池展开的“主力军”。动力电池已开端加速商业化量产，2021年全球动力电池累计装机296.8GWh，同比完结翻倍式添加，2025年装机规划或超1000GWh，未来增量空间显着。我国企业多年堆集的技能和产能优势凸显，全球比例占比已占有肯定优势。未来将继续发挥动力电池技能研制、本钱优化、工业集群优势，完善工业在要害资料、制作设备、系统集成等各环节掩盖，完结动力电池装机量打破式添加和全价值链跨过展开。并促进固态等新电池技能鼓起，拓荒梯次收回运用等细分商场“新蓝海”。

  2、两大运用场景是指：电池动力方法新展开将促进新动力乘用和商用两大运用场景归纳拓宽。一是依据动力电池优势，加速落地新动力乘用场景;二是以氢燃料等新电池技能为切入点，丰厚拓宽新动力商用场景。氢燃料电池在功率密度、充氢功率等方面优势进步，适宜商用远途场景，有助于扩展新动力在商用卡车、客车、物流、叉车等范畴运用，进步商用车全体电动化水平。未来氢电池将在国产化率进步、规划化降本钱、氢能工业链协同展开效果下，加速步入商用化阶段，到2025年氢燃料电池车保有量估计约达10万辆，2035年前保有量约达100万辆。

  3、多元化技能道路是指：以固态、钠离子、高镍多元、铝空气等为代表的很多新式电池技能，将丰厚新动力电池商场展开的多元化战略格式。一是展开各具特色、各显优势的新式技能，延伸能量密度和通行路程上限，进步安全性和环境友好性，有助于新动力电池在不同适用场景运用拓宽。二是展开例如高镍低钴、无钴、钠离子等新技能，可削减对特定上游资源依靠，下降质料端对电池出产本钱影响。近年来，钠离子、固态电池等新式电池逐渐投产，电池道路多元化是新动力年代的展开趋势。

  我国新动力电池工业展开战略明晰：以动力电池和燃料电池为要点，其他多元化电池技能归纳展开;包含乘用、商用两大范畴;完结上游根底设备和下流收回运用等全价值链环节掩盖。未来，归纳进步电池技能研制才能、产能供给确保才能、工业链制作归纳实力、收回循环绿色展开才能、加氢和充换电等根底设备建造水平，有利于进一步促进新动力电池职业高效健康展开。

  在全球“碳中和、碳达峰”的方针之下，新动力轿车遍及率不断进步。2021年，新动力轿车产销体现远超商场预期，2021年全年，全球新动力轿车销量为650.14万辆 同比添加108%。2021年全年，我国新动力轿车产销别离完结354.5万辆和352.1万辆，同比均添加1.6倍。

  展望未来，一是新动力乘用车浸透率将会不断进步。估计到2025年，全球新动力轿车销量约1800万辆，国内新动力车销量或达1000万辆等级;到2030年，全球电动轿车销量约在3000万辆规划。二是燃料电池轿车工业化预期提早，2030至2035年，国内氢燃料电池轿车保有量抵达100万辆左右，商用车完结氢动力转型。全球新动力运用范畴展开已进入快车道，未来技能打破继续推升大规划商用化落地，职业将呈现非线性迸发式展开趋势。

  电池作为新动力轿车的“心脏”，当时动力电池在新动力乘用整车本钱中占比40%以上，电池技能的展开、功能的进步是决议新动力车完结持久展开的中心动力。展望未来，一方面燃料电池技能打破式展开将会拓宽新动力车商用范畴运用空间，丰厚大型客车、物流车、重卡、牵引车、港口拖车等更多运用场景。另一方面，跟着新动力乘用车商场浸透率逐渐进步，动力电池装机规划增势显着，未来将继续迸发式添加。

  从装机容量看，2021年全球动力电池锂电池累计装机量296.8GWh，较2020年有翻倍式添加，较2011年装机总量比较更是完结了逾越百倍添加。估计到2025年，全球轿车装机规划约达1000GWh以上，仅我国轿车电池装机量约达600GWh以上规划;到2030年，全球装机规划或将达2000GWh以上，未来增量空间显着。

  从商场规划看，依据Research and Markets调研数据闪现，2020年全球装机约136GWh，对应全球锂离子电池商场价值约为405亿美元。2021年装机总量对应的锂离子动力电池全球商场规划约800亿美元以上。估计到2025年，全球动力电池商场规划或将达3000亿美元水平。

  我国新动力电池展开战略规划明晰。技能展开道路方面，《节能与新动力轿车技能道路》将动力电池和燃料电池作为未来新动力要点范畴展开技能：

  动力电池范畴，将包含能量型、能量功率统筹型和功率型三大技能类别，包含乘用车和商用车两大运用范畴，面向遍及、商用、高端三类运用场景，完结动力电池单体、系统集成、新系统动力电池、要害资料、制作技能及要害配备、测验点评、梯次运用及收回运用等工业链条全掩盖。

  燃料电池范畴，将展开氢燃料电池商用车作为整个氢能燃料电池职业的打破口，以客车和城市物流车为切入范畴，要点在可再生动力制氢和工业副产氢丰厚的区域推行中大型客车、物流车，逐渐推行至载分量大、长距离的中重卡、牵引车、港口拖车及乘用车等。2030-2035年，完结氢能及燃料电池轿车的大规划推行运用，燃料电池轿车保有量抵达100万辆左右; 彻底把握燃料电池中心要害技能，树立齐备的燃料电池资料、部件、系统的制备与出产工业链。

  国务院《新动力轿车工业展开规划(2021—2035年)》亦对新动力电池展开提出新战略布局：

  一是要进步工业根底才能，施行电池技能打破举动。展开先进模块化动力电池与燃料电池系统技能攻关，打破氢燃料电池等轿车运用支撑技能瓶颈。展开正负极资料、电解液、隔阂、膜电极等要害中心技能研讨，加强高强度、轻量化、高安全、低本钱、长寿数的动力电池和燃料电池系统短板技能攻关，加速固态动力电池技能研制及工业化。

  二是要推进动力电池全价值链展开，建造动力电池高效循环运用系统。安身新动力轿车可继续展开，执行出产者职责延伸准则，加强新动力轿车动力电池溯源办理渠道建造，完结动力电池全生命周期可追溯。支撑动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等范畴立异运用，加强余能检测、残值评价、重组运用、安全办理等技能研制。优化再生运用工业布局，推进作废动力电池有价元素高效提取，促进工业资源化、高值化、绿色化展开。

  自2013年起，全球首要国家和区域纷繁拟定本国和区域相应的动力电池规划道路。现在，全球动力电池技能展开百家争鸣，各个技能道路均有触及，包含锂离子电池、氢燃料、固态电池和一些新电池技能等。各国电动化的技能道路纷歧，干流优势电池技能展开节奏亦有所差异：日本更偏重展开氢能燃料电池以及动力电池方面固态电池的研制;2021年美国动力部发布《锂电池2021-2030年国家蓝图》，将继续偏重对锂电池、固态电池等范畴的展开布置;欧盟发布的《电池2030+(BATTERY2030+)》、《2030电池立异道路图》，将继续展开锂、镍、钠基电池等具有立异展开潜力电池。

  “十四五”期间将是新动力快速展开，大规划对传统动力构成代替，逐渐构成环保和本钱优势的重要时期。一方面，我国仍将作为世界上最大的动力电池出产基地，接连发挥动力电池技能研制和工业集群优势，完结动力电池装机量打破式添加、动力电池全价值链跨过展开。另一方面，我国将在氢燃料电池、固态电池等范畴超前完结工业化，拓宽新动力车商用范畴运用空间和场景，继动力电池之后将继续打破构成大规划工业。

  我国电池职业将会构成“一大支柱，两大运用场景，多元化技能展开道路”的展开格式。详细来看：

  一大支柱是指：以磷酸铁锂和三元锂电池等为代表的动力电池展开将继续作为新动力电池工业榜首大支柱。

  两大运用场景是指：依据现有动力电池技能本钱优势，加速推进新动力乘用车运用场景落地;并以氢燃料等燃料电池为切入点，丰厚和扩展新动力乘用、新动力商用运用场景。

  多元化技能展开道路是指：以固态、钠离子、高镍多元、铝空气等为代表的很多新式电池技能，将弥补丰厚新动力电池商场展开的多元化战略格式。

  当时磷酸铁锂和三元锂等动力锂电池技能运用在乘用纯电动和混动轿车中占肯定主导位置，已处于商业化量产阶段，是支撑新动力轿车展开的榜首大支柱。

  全球动力电池锂电池2021年累计装机量296.8GWh，同比添加102.3%。估计到2025年，全球轿车装机规划约达1000GWh以上，仅我国轿车电池装机量约达600GWh以上规划;到2030年，全球装机规划或将达2000GWh以上，未来增量空间显着。

  动力电池构成首要包含正极资料、负极资料、电解液和隔阂，其间正极资料约占电池总本钱40%，决议了电池的容量寿数等中心功能。

  动力电池经过锂离子“正极→负极→正极”的运动状况完结充放电作业，充电时，电池正极上生成的锂离子经过电解液运动到负极碳层结构的微孔中，嵌入的锂离子越多，充电容量越高。运用电池时，负极碳层中的锂离子脱出运动回正极。回到正极的锂离子越多，放电容量越高。

  动力电池技能经过多年展开，现已进入加速商业化量产阶段，其间三元锂电池和磷酸铁锂电池双雄并立。

  三元电池是指以镍、钴、锰聚合物作为正极资料的锂离子电池，其间，镍可进步电池的体积能量密度，然后进步续航才能，高镍三元电池成为三元电池能量密度晋级的一个展开方向;钴决议了电池的充放电功能，也能够进步电池安稳性、延伸电池寿数。三元电池可完结最大能量密度高，充放电功率高，低温功能更好，因而在纯电续航路程和运用地域更广泛;但其高温性相对较差，高温条件下安全性有待进步。

  磷酸铁锂电池是指以锂、铁、磷和碳等元素为首要质料的正极资料电池。磷酸铁锂电池本钱相对较低，耐高温，安全功能更好、运用寿数较长;但其低温功能和总能量密度有待进步。

  2015年前，磷酸铁锂电池因本钱、安全性和循环寿数优势，是干流厂商挑选的技能布局道路年前后跟着方针对高能量密度电池补助力度加大，三元电池获得较大展开，阶段性成为商场干流;

  2021年以来，磷酸铁锂和三元电池产量格式再度呈现反转。跟着方针补助退坡，磷酸铁锂电池安全性和本钱归纳优势再度凸显。尤其是随同宁德年代CTP和比亚迪刀片电池等技能运用，磷酸铁锂电池能量密度打破展开，未来或再度成为商场干流。2021年全年，磷酸铁锂电池装车量累计79.8GWh，占动力电池总装机量的51.7%，特斯拉、比亚迪、上汽、小鹏轿车等轿车厂商均大规划选用磷酸铁锂电池，估计磷酸铁锂电池占比到未来几年将会进步到70%-80%以上。

  国内电池企业经过多年堆集，技能和产能优势凸显，国产电池全球比例已占有肯定优势。自2015年赶超日本成为全球最大的动力电池出产国后，接连多年在全球占比比例仍不断上升，多年国产电池全球装机占比50%以上，未来或继续有所打破。

  技能方面，我国动力电池厂商技能堆集优势显着，各项发明专利抢先世界。例如比亚迪的专利发明刀片电池，在电池模组与电池仓的结构范畴立异，续航路程和运用寿数更长，针刺后无明火、无烟，表面温度为30-60℃，在传统磷酸铁锂电池的根底上大幅进步了安全功能。

  工业链方面，我国各大动力电池厂商的上下流工业链资源配置与布局合理，上下流工业链整合加速。上游继续加强资源调用，下流进一步展开客户关系。如宁德年代大力布局锂电工业链，并经过签定长时刻协作协议、展开海内外收买、及建立合资公司等方法快速完结上下流的布局，2021年完结对加拿大锂业公司Millennial的竞购。下流客户协作方面，比亚迪运用本身技能优势，和海外整车厂商如特斯拉、丰田展开电池供给协作，刀片电池出海节奏加速。

  产能方面，我国动力电池厂商产能投进进入加速阶段，海外产能投进优势显着。中汽数据《2021节能与新动力轿车展开陈述》估计2022年我国轿车动力电池产能有望抵达358GWh。到2025年，宁德年代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、国轩高科产能约将达627GWh、180GWh、186GWh、88GWh、48GWh。海外产能拓宽方面，当时宁德年代为宝马、群众、戴姆勒、沃尔沃及博世等多家欧洲轿车职业巨子供货，2018年宁德年代在德国图林根建立电池出产基地，2022年后构成14GWh产能，未来海外产能扩展脚步亦将进一步加速。未来，宁德年代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、前景动力、亿纬锂能、蜂巢动力等一批代表性电池企业展开速度和全球位置将进一步进步。

  一是在未来5至10年内，动力锂电池仍将主导新动力电池工业展开，是新动力车电池的“主力军”。动力电池将在新动力电池全体工业中坚持产品技能、量产本钱和工业链配套等惯性优势，步入浸透高增、加速展开的快车道。动力锂电池现在是最老练的一条技能道路，在能量密度、批量化量产本钱、循环寿数等归纳评价系统中与整车的匹配度高，仍将是未来新动力车浸透率敏捷进步的助推器。

  二是动力电池技能日趋老练，量产本钱下降优势逐渐凸显。据EVTank发布的《我国锂离子电池职业展开白皮书(2021)》闪现，轿车用动力锂电池的价格由2011年的3800元/KWh下降到2020年的578元/KWh，量产电池的能量密度由2011年的80Wh/kg上升到2020年的270Wh/kg。2021年受全球大宗产品提价影响，动力电池运用的原资料如碳酸锂、六氟磷酸锂等产品价格阶段性动摇较大，对全体电池本钱阶段性有所抬升。总的来看，未来一段时刻，在批量化量产规划效益优势，以及能量密度技能进步等要素效果下，估计轿车用动力电池本钱仍将坚持大约年均5%左右的降幅，本钱优势下将助推新动力车对传统燃油车代替优势进一步闪现。

  三是依据现有动力电池技能优势迭代，促进新式电池技能鼓起。国务院《新动力轿车工业展开规划(2021~2035)》中，明晰要求“加速固态动力电池技能研制及工业化”。固态电池将包含正极、负极、电解质三大资料，未来固态锂电池工业的展开将依据现有的液态锂电池技能，完结“液态-半固态-固态”的改变，逐渐完结对电解液隔阂和正负极资料的代替。中汽数据估计，全球固态电池有望2030年完结工业化。

  四是依据动力电池收回循环运用和梯级运用的“新蓝海”细分商场展开空间宽广。动力电池最大运用年限一般为5-8年，其间电池衰减在20%以内为有用动力电池，有用运用年限约为4-6年。2016年以来全球动力电池装机进入加速阶段，对应的2021年今后存量动力电池加速“退役”。据Trend Force研讨闪现，2025年估计我国动力电池作废量将达91GWh。据Markets and Markets猜测，估计2025年全球动力电池收回职业规划将抵达122亿美元，到2030年达181亿美元，动力电池收回循环运用和储能等范畴梯级运用等范畴商场空间宽广。

  动力电池和氢燃料电池均是新动力电池范畴重要技能道路。未来动力电池和氢燃料电池将加速新动力运用两大场景落地：一是动力电池加速新动力车在城市、近距离等乘用范畴场景进一步落地，二是氢燃料电池大幅扩展新动力车在远程、大型等商用范畴的运用空间。

  商用车碳排放占比高，展开新动力商用车对双碳方针的到达至关重要。从全球碳排放占比看，据IEA计算，交通运送工业是继电力热力供给后第二大碳排放来历，年排放为82亿吨，占比为24.6%。而从交通运送碳排放结构占比看，传统商用车虽在全体轿车保有量中占比小，但燃油耗费量大、污染排放量高。2021年全国轿车保有量约3亿辆，其间载货类商用轿车保有量约3000万辆，占比仅11%，但碳排放量占比却高达50%以上，因而展开商用新动力车电池技能、扩展新动力运用场景，对完结双碳方针至关重要。

  商用车较乘用车比较全体电动化水平低，以氢燃料电池为切入点，展开适宜商用车的新动力电池是进步商用车浸透率的要害所在。当时新动力轿车产销仍以乘用车为主，2021年全年，新动力乘用车浸透率达14.8%，12月单月浸透率达22.6%。对比下，2021年新动力商用车浸透率为3.89%，缺乏4%。从结构看，商用车中客车浸透率相对高，而卡车浸透率较低。新动力商用车浸透率较低的原因有两个方面，一是因为商用车因为本身自重大和对远途运送的需求，对电池容量、电池续航才能、电池充电速度有较高的规范;二是2017年后对新动力商用车存在必定补助退坡。

  未来以展开氢燃料电池商用车作为展开新动力商用车范畴的切入点，处理商用车电池路程和充电时刻“焦虑”，展开更多适宜商用车的新动力电池，对进步未来新动力商用车浸透率至关重要。

  氢燃料电池系统由电堆、氢气循环系统、空压机构成。其间燃料电池仓库即电堆为电池内部重复单元，是最要害、最贵重的部分之一。电堆由膜电极组件和双极板构成。双极板包含燃料电极和空气电极，膜电极组件包含电解质膜和催化剂。氢气循环系统将氢气罐中的氢气从高压条件转移到低压条件，并输送至电池仓库。空压机经过空气净化系统铲除颗粒物和其他杂质，以添加供给洁净度。

  氢燃料电池无需焚烧，而经过将储氢罐中的氢气和空气中的氧气转化成水这一化学反响产生电能，是一种能产生电能、水和热量的电化学能量转化设备。将氢和氧别离供给阳极和阴极，氢经过阳极向外分散和电解质产生反响后，放出电子经过外部的负载抵达阴极。

  氢燃料电池其本身具有零排放、零污染、无噪音、充氢快、续航强等优势特色。相较于纯电动力电池，氢燃料电池在质量能量密度、体积功率密度、充氢功率方面具有优势。

  质量能量密度方面，氢气约为140Mj/Kg，远超煤、汽油、柴油、天然气水平，较动力锂离子电池亦有显着优势。

  体积功率密度方面，依据《节能与新动力轿车技能线年商用、乘用氢燃料车电堆体积功率密度别离有望达2.5KW/L、4KW/L以上。

  弥补燃料时刻方面，氢燃料电池能够极大平缓充电时刻“焦虑”，加氢时刻一般在5分钟内，续航路程能抵达600公里以上。

  2017年起，国家连续出台方针推进氢能及氢燃料电池工业展开。2017年发布《我国燃料电池轿车展开道路年《我国氢动力及燃料电池工业白皮书》别离对技能和工业道路年，氢燃料电池加速进入演示导入期。2020年出台《关于展开燃料电池轿车演示运用的告诉》确认了以商用车为抓手，约好演示的期限、城市群、工业化方针及奖赏支撑力度。氢燃料电池客车续驶路程、百公里氢耗量、最高车速等方针，商用车燃料电池系统额定功率、功率密度、冷启动温度、寿数等方针，均完结或超额完结方针，商用车燃料电池系统多项技能方针与世界先进技能水平同步，完结了电堆、压缩机、变换器、氢气循环设备等要害零部件的国产化。

  2021年后，包含技能道路、工业规划和演示运用计划在内的全工业商业化展开思路愈加明晰。2021年10月，国务院《2030年前碳达峰举动计划》指出“大力推行新动力轿车，推进城市公共服务车辆电动化代替，推行电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆”。2021年11月，国务院《关于深化打好污染防治攻坚战的定见》特别提出“要继续打好柴油卡车污染办理攻坚战，深化施行清洁柴油车(机)举动，全国根本筛选国三及以下排放规范轿车，推进氢燃料电池轿车演示运用，有序推行清洁动力轿车”。

  当时全球氢燃料电池范畴竞赛格式不决，部分企业已具有先发优势。一方面，氢燃料电池触及的工业链较长，上游包含制氢、加氢、储氢、氢能工业配备制作，中游包含燃料电池中心零部件制作，下流运用于氢能整车制作范畴。氢燃料电池参加厂商着手在上游资源和下流客户范畴的战略布局都将对未来竞赛格式构成影响。另一方面，当时全球氢燃料电池展开运用尚处于商业化前期，没有构成类似宁德年代、LG新动力在动力电池范畴具有肯定抢先优势的龙头企业，商场参加者竞赛格式将在未来较长时刻处于不安稳状况，具有技能先发、商场和资源卡位优势的企业未来胜率空间宽广。

  从海外企业布局来看，部分加拿大、美国、日韩企业均着手于氢燃料电池研制。总部坐落加拿大的Ballard和Hydrogenics公司、美国Plug Power公司等为全球氢燃料电池制作厂商。Ballard是零排放质子交流膜燃料电池出产商，其客户首要包含奔驰奥迪、群众等整车制作商以及军工、叉车企业，2018年潍柴动力经过出资成为其大股东。Hydrogenics公司主营事务包含燃料电池及水电解制氢设备，并为客户供给储能全体处理计划，在德国、比利时、美国均有出产基地。其产品广泛运用于以阿尔斯通、液化空气集团为代表的下流大型交通运送作业企业中，为阿尔斯通的CoradiaiLint客运列车开发和施行氢燃料电池系统。该公司于2019年被美国建筑机械与重型卡车企业康明斯收买。美国PLug Power氢燃料电池叉车产品在美保有量约为2.5万辆，在欧洲保有量约为7000辆，在沃尔玛、亚马逊、联合利华、通用轿车等大型企业车间中均有运用。日韩车企如现代、丰田均在氢燃料电池轿车方面有所发力，现代推出氢燃料电池车NEXO，丰田推出氢燃料车Mirai，单次充氢续航路程可达1000公里以上。

  从国内企业来看，氢燃料电池参加者首要分为燃料电池厂商、整车企业和燃料电池系统集成类企业。

  氢燃料电池厂商方面，首要有雄韬股份、国鸿氢能、重塑股份、新源动力等参加布局。雄韬股份建立较早，在国内多地出资建立子公司推进氢能工业规划与布局，出资制氢、膜电极、电堆等多家工业链企业，致力于打造氢能工业渠道，整合和拓宽氢能工业链相关资源。国鸿氢能是一家以氢燃料电池为中心产品的高科技企业，首要产品包含柔性石墨双极板、电堆、燃料电池系统、燃料电池备用电源等。重塑股份除与丰田协作协作金属板道路电堆技能外，也与富瑞氢能、嘉化动力合资，从事加氢站等氢能根底设备的建造和运营事务。

  整车厂商方面，首要有长城轿车、上汽集团、宇通客车等厂商参加氢燃料电池布局。长城轿车最早于2016年开端氢燃料电池研制，并在2019年建立了未势动力科技有限公司。未势动力首要事务包含燃料电池发动机及其间心零部件开发、低本钱加氢站集成化处理计划等范畴，并2020年发布了95kW 乘用车燃料电池系统发动机、最大可拓宽至 150kW 的渠道化燃料电池堆及70MPa高压储氢瓶阀及减压阀等产品，已于2021年12月完结A轮融资。上汽集团则首要经过子公司捷氢科技进行氢燃料电池中心技能的研制，现在具有第三代车用质子交流膜燃料电池电堆，且产品已运用于大巴、乘用车和商用车多重车型中。

  燃料电池系统集成类企业，首要有亿华通、潍柴动力、大洋电机、江苏清能等公司。亿华通首要为商用车供给氢燃料电池发动机系统及相关的技能开发、技能服务，首要客户包含宇通客车、北汽福田等整车制作商，并与丰田协作金属板道路电堆技能。潍柴动力活跃布局新动力动力总成事务，先后作为榜首大股东参股加拿大巴拉德和英国锡里斯动力两家世界抢先的氢燃料电池、固态氧化物燃料电池技能公司，推进新动力工业布局。大洋电机氢燃料电池事务首要产品包含氢燃料电池模组、氢燃料电池操控系统及系统集成等，其于2016年度认购Ballard公司9.9%股权，经过引进世界技能和品牌逐渐拓宽燃料电池发动机系统及相关零部件等事务，现在已与中通客车、顺达)客车等整车厂协作开发多款燃料电池车型。江苏清能要点展开以商用车为主的燃料电池电堆及系统，并与整车制作商和加氢根底设备开发商进行协作，其在美国建立的海易森轿车成功在纳斯达克上市。

  中心零部件方面，雪人股份于2015年经过公司旗下的并购基金出资4亿元收买了瑞典OPCON中心事务两大子公司SRM和OES100%股权，把握了氢燃料电池空气循环系统中心技能，并具有瑞典品牌AUTOROTOR氢燃料电池双螺杆方法空气循环系统。现在已开发12 个类型燃料电池系统，为克莱斯勒、奔驰、通用、沃尔沃等很多轿车出产商供给过燃料电池系统。

  2.2.3 氢燃料电池商场展望——三大职业展望：商用化提速、自主率规划化降本钱、上中下流协同展开

  受限于主客观要素，当时氢燃料电池在新动力范畴浸透率远低于锂电池，未来跟着技能进步、量产和加氢根底设备进一步落地，氢燃料电池有望在新动力商用车范畴大有所为。未来新动力氢燃料电池职业展开有三大展望：

  一是氢燃料电池起步虽晚，但未来亦将步入商用化和工业化快速展开阶段，商场可扩展空间宽广。2015-2019年，我国燃料电池车商场开始有所打破，中汽协数据表明，期间年销量从2015年的10辆上升至2019年的2737辆，年复合添加率为306.7%。2020-2025年，新动力燃料车和氢燃料电池进入展开起步阶段，2021年全国氢燃料电池轿车保有约6000余辆。依据《节能与新动力轿车技能道路年，氢燃料电池轿车保有量有望抵达10万辆，氢燃料商用车年销量约达1万辆。十四五期间，氢燃料电池轿车增幅约达15倍。2030-2035年，燃料电池轿车保有量将约达100万辆。

  二是未来国产自主可控和规划化提速，氢燃料电池本钱下降，成为助推商场加速浸透的要害要素。一方面，未来国产自主可控率加速进步。2017年到2020年，我国燃料电池系统国产化率约从30%上升至70%，从把握系统集成、双极板技能，到电堆、膜电极等中心部件自主可控率大幅进步，未来质子交流膜等中心资料加速研制将推进燃料电池国产化率将进一步进步。另一方面，规划化对燃料电池本钱下降影响显着。与2010年以来锂离子电池本钱下降进程类似，规划化将成为影响燃料电池系统本钱下降的助推要素，对燃料电池本钱降幅空间约70%。

  三是氢燃料电池将依托于氢能工业链，上中下流全方位协同展开。氢燃料电池商场展开是一项系统性工程，氢燃料电池商业化运用加速需求相对完善的氢能工业链配套。氢能工业链上游包含氢气制取、氢气纯化、氢气液化等环节，中游包含展开储氢运氢设备，完结气态、液态、固态储运等，下流包含加氢根底设备建造及氢的归纳运用。氢燃料电池商业化敏捷遍及，需依托于氢能工业上中下流协同展开，上游获得环保、本钱低价的氢动力，中游完结安全储运，下流完结大规划便当加氢。《我国氢动力及燃料电池工业白皮书》估计，到2050年氢能工业链产量将逾越10万亿元。

  近年来，以钠离子电池、固态电池等为代表的新式新动力电池技能逐渐得到展开。2021年7月宁德年代正式发布榜首代钠离子电池，单体能量密度达160Wh/kg，是全球最高水平。三峡动力将打造全球首条钠离子电池规划化量产线年正式投产。未来电池道路多元化是新动力年代必定展开趋势。

  一是展开各具特色，各显优势的新式电池技能，有助于新动力电池在不同适用商场运用拓宽。例如未来展开固态电池，有助于进一步进步现有动力锂电池能量密度上限，战胜远距离通行阻止;展开氢燃料电池，能够极大程度扩展新动力电池在商用卡车、客车、叉车等范畴运用。

  二是展开多元化电池技能道路，可缓解原资料压力。一方面，新动力电池和储能需求迸发对锂、镍、钴需求迅猛添加，另一方面，我国的钴、镍等资源探明储量全球占比较低，其间钴储量约占全球1%，镍储量缺乏全球储量的4%。因而展开例如高镍低钴、无钴、钠离子电池等新技能电池品类，走多元化技能道路能够必定程度削减对特定上游资源依靠，下降上游大宗质料供给不安稳性对电池厂商出产本钱影响。

  因而，以固态、钠离子、高镍多元、铝空气等为代表的很多新式电池技能，将极大程度弥补丰厚新动力电池商场展开的多元化战略格式。

  本钱方面，一是钠元素在地球含量高，钠元素的获得较锂元素更为简单，二是钠元素不与铝产生反响，电池正负极均能够挑选本钱较低的铝箔，因而全体本钱相对低价。

  安全功能方面，若在钠离子电池中选用团体流铝箔，更不易氧化，电池可彻底放电，然后使运送进程中愈加安全。且钠电池快充相较锂电池更不易导致温度过高起火事端，然后将具有更好的安全功能。

  低温功能方面，钠电池在高低温下都能确保较高的容量坚持率，决议了其比磷酸铁锂电池在冬季放电功能更优。

  可是，对钠离子电池而言，寻觅低本钱、结构安稳的正负极资料，以及更大程度增强其循环寿数，是其技能得到大规划推行落地的重中之重。因为钠离子的体积更大，对正负极资料的要求会更高，不然正负极资料简单在充放电进程中坍塌。此外，钠离子电池的能量密度会更低，怎么更大程度增强其循环寿数是需求继续在运用中进步处理的问题。未来钠离子电池或会作为锂电池的重要弥补。

  固态电池是依据现有液态锂电池技能，在其根底上完结进一步技能展开，完结“液态-半固态-固态”的改变，逐渐完结对电解液隔阂和正负极资料的代替。

  固态电池长处首要在于进步电池热效能体现、能量密度，未来量产后本钱优化空间较大：

  热效能方面，固态电池的固态电解质将下降电池组对温度的敏感性，较大程度下降电池短路或许，进步了电池运用寿数。

  能量密度方面，固态电解质相同有利于进步电池正负极之间的电压差，在匹配愈加适宜的正负极资料后，可较大程度进步锂电池的能量密度。

  本钱操控方面，未来固态电池降本钱的空间或比现有锂电池更大，Bloomberg数据估计，2028-2035年，选用固态电池的电动车将添加37倍，而固态电池的本钱将下降至40美元/KWh。

  可是，关于固态电池而言，需求在电解质、正负极资料、以及充导电功率方面获得打破。一方面，固态电池无法大规划量产的首要原因是未寻觅到本钱低、安稳性高的固态电解质，固态电池电极的锂金属的粉化与循环寿数的问题也需处理。另一方面，固态电解质的电阻更高，导电率更低，电解质资料与正负极之间衔接不如液态电解质严密，所以在充电功率体现方面或需技能进步。未来跟着固态电池技能打破，叠加本钱优势凸显，锂电池将会逐渐过渡到半固态到固态的阶段。

  铝空气电池是以高纯度铝作为负极，以氢氧化钠或氢氧化钾水溶液作为电解质，吸取空气中的氧气并以其作为正极，在电池放电时以氧和铝生成氧化铝的一种空气电池。

  比能量和续航才能方面，铝空气电池理论比能量可抵达8100Wh/kg，远高于当今各类电池的比能量上限，因而选用铝空气电池车辆理论续航才能比现在现用电池品种强。

  环境友好程度方面，铝空气电池生成的氧化铝对人体和环境无害，能够将电池收回后进行复原反响，循环投入运用。

  可是，关于铝空气电池而言，需求在放电速度、替换功率、以及电解质膜处理计划等方面打破其本身短板。铝空气电池中电子只能从阳极流向阴极，导致铝空气电池需更换新的电池以完结继续运用，这就对电池替换技能和功率有较高要求。别的，未来铝电池获得量产的首要条件之一是需求完善电解质膜处理计划，既能保护金属在碱液中的安稳性，又能以离子的方法传输电流。未来铝空气电池技能打破不只将影响电动轿车等职业，亦对军用民用的应急、备用范畴需求有很大的含义。

  在全球“碳中和、碳达峰”的布景下，交通运送范畴成为完结双碳方针的主战场，轿车工业作为排放奉献较高的工业，需求先行一步。而电池作为新动力轿车供给动力的中心部件，毫无疑问是新动力轿车的“心脏”。一是展开新动力轿车有利于保护国家动力安全。2021年我国加工原油70355万吨，进口原油51298万吨，进口量约占加工量的72.9%，对外依存度高。若新动力轿车逐渐替代传统燃油车，将下降原油总需求量，然后下降原油进口量和对外依存度，有利于确保国家动力安全。二是动力电池技能迭代将深入带动新动力轿车工业链上下流协同展开。工业链下流关于新动力轿车的需求在前期提振了动力电池的需求，但动力电池本身的技能更新和优化也将反过来进一步推进新动力轿车工业链其他部分展开;2021年，国内动力电池四大厂商宁德年代、比亚迪、中立异航、国轩高科总装机量抵达122GWh，同比增速逾越150%，添加势头迅猛，这也大大带动职业上游包含正负极、电解液、金属元素挖掘等职业企业需求进步。三是有利于拓荒新赛道，完结关于传统轿车强国的逾越。美日欧等传统轿车强国在燃油车范畴深耕已久，国内轿车厂商在展开时具有先天下风，而动力电池尚处于研制运用阶段，具有宽广的商场和展开空间，是国内轿车厂商一次绝佳的弯道超车的时机。

  未来我国电池职业将构成“一大支柱，两大运用场景，多元化技能展开道路”的展开格式。其间，以磷酸铁锂和三元锂电池等为代表的动力电池展开将继续作为新动力电池工业榜首大支柱。此外，将构成依据现有动力电池技能本钱优势，加速推进新动力乘用车运用场景落地;并以氢燃料等燃料电池为切入点，丰厚和扩展新动力乘用、新动力商用运用场景的两大运用场景。以及将构成以固态、钠离子、高镍多元、铝空气等为代表的很多新式电池技能以弥补丰厚新动力电池商场的多元化展开。

  展开新动力电池工业，需归纳考量和进步技能研制才能、产能供给确保才能、制作归纳实力、加氢充电等根底设备水平。依据以上职业展开进程和规则总结，对新动力电池展开有如下启示：

  在技能展开方面，一是加强系统短板技能攻关，对新动力电池职业全体展开至关重要。从正负极资料、电解液、隔阂等要害中心技能范畴着手研讨，有助于促进电池功能在强度、分量、安全性、本钱、寿数等中心方针上显着进步。二是针对布局处理上游钴矿、锂矿资源稀缺，拓宽新电池技能储藏，能够促进相关出产原资料如电池级碳酸锂出产供给安稳。着手布局战略性资源储藏，在必定程度上脱节上游大宗质料供给不安稳性和本钱约束，展开例如高镍低钴、无钴、钠离子电池等新技能电池品类，构成精细化、智能化、高值化退役动力电池循环运用系统，能够促进绿色低碳、循环可继续和职业健康展开形式，并行处理原资料稀缺等问题。三是霸占氢燃料电池中要害部件，能够协助氢燃料电池工业打破式展开。攻关如膜电极、燃料电池电堆、空气供给系统等方面的技能难题，并进步可再生动力制氢比重，脱节化学动力制氢关于质料要求的约束，能够协助完结真实含义上的“零排放”。

  在产能规划方面，一是重视出海战略布局，有助于国内动力电池企业保持装机比例肯定优势的一起，进一步完结海外商场深度协作。出海布局可进一步靠近下流整车生态、加强本土化产品供给适应才能，和海外部分轿车整车企业构成深度协作。二是在上游要害零部件、下流系统集成运用等范畴规划产能建造，有助于氢燃料电池等新式电池技能企业构成与企业展开禀赋和资源条件相匹配的环节卡位布局。构成工业链上下流企业联动展开的生态格式，促进氢燃料电池产能加速落地。三是重视制作归纳实力和工业根底产能投进力度，有助于完结动力电池制作归纳实力的长时刻稳健添加。例如进一步进步锂电池电机驱动系统处理计划水平，加强要害零部件开发，并打破加氢站、氢能储运、车载储氢等的技能瓶颈，在相关方针合作的支撑下，有助于完结新动力电池制作归纳实力长时刻稳健添加。

  在工业全价值链展开方面，一是布局动力电池收回“蓝海”，有助于构建完善新动力轿车工业链全价值链展开。切实执举动力电池全生命周期溯源办理，在动力电池收回运用系统方面的出资布局，有助于削减对锂、镍等质料资源挖掘的依靠。此外，加强下流作废拆解环节建造，构成有机闭环，促进动力电池工业全价值链展开。二是布局退役动力电池运用，能够促进翻开多元化梯次运用商场空间。依据技能和职业规范规范，对契合能量衰减程度的退役动力电池(即衰减在20%-40%之间满意梯次运用规范)进行梯次运用，将其在低速车、环卫车等低速范畴和太阳能路灯、通讯基站等储能范畴展开二次运用。

  在根底设备建造方面，一是科学建造充换电根底设备和充电设备运营服务渠道，有助于归纳进步充换电根底设备服务便当性。加强城乡电网规划，构成智能化的居民区、高速公路和城乡公共充电网络。加速大功率充电、无线充电等新形式研制等，都有助于进步充电安全性和根底设备服务水平。二是合理布局和建造加氢根底设备，能够完善氢能运用全工业价值展开。量体裁衣展开多途径制氢技能，有助于探究高压气态、深冷气态、低温液态及固态等氢燃料制储运技能运用。此外，合理布局和建造加氢设备，依据各地实际情况探究油氢、气氢共建站，有助于健全氢工业链系统规范，促进油、气、氢、电归纳布局。