百利电气2022年年度董事会经营评述

  报告期内，公司董事会和经营层着眼中长期，做好当下事，积极应对国内外复杂多变的经济环境，稳中求进，创新发展，提质增效，积极地推进各项工作有序开展，全力保障了生产经营的稳定运行。报告期内，公司实现营业收入223,301.41万元，同比减少4.56%；实现归属于上市公司股东净利润12,099.67万元，同比增加15.55%；扣除非经常性损益的净利润11,538.02万元，同比增长20.21%。报告期末，公司总资产378,578.51万元，较年初增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产196,709.16万元，较年初增长4.16%。

  在电磁线产品线，公司在原有钠电磁泵项目电磁线产品的基础上引进新型材料，逐步提升产品的耐温性能；为顺应风力发电机发展的新趋势，完成风力发电机用新型H级铜扁线产品研究开发，提升了产品耐温等级，并已批量应用；针对国内重点风电企业铝电磁线应用需求，完成风电用铝导体电磁线产品研制；针对重点客户的真实需求，完成风电机型用转子铜排产品研究开发，并已批量供货，为铜排产品进入风电市场奠定基础；针对不一样的客户，开发完成多种新型号风力发电机用成品线圈、铝制双馈风电机用梭形线MW汽轮发电机用定子线°换位罗贝尔线棒等产品。

  在电联接产品线，公司开发核工业专用端子、接地型混色接线端子、热塑加厚型增强型辅助开关、REB时间继电器及RIC直插式插拔型接线项新产品；通过引进先进分析和仿真设备，提升产品研制及模具制造速度；针对轨道交通、自动化行业应用的连接要求，引进专项检测设备，提升产品质量水平。

  在大功率电力电子产品线，公司对户外水冷SVG产品做优化设计，实现集装箱长度减少33%，功率单元散热器重量减少40%，样机已应用于平鲁区70MW光伏发电SVG项目；完成690V谐波电源研制，对产品结构来优化，有效减少设备占地及噪音，面向用户特殊定制功能，大幅提高用户效率；完成低压大功率SVG产品研发，大幅提升产品性能，样机已成功运行；为满足客户需要，采用新方法解决模拟量采集难题，提高SVC产品应用性和补偿效果，项目取得实用新型专利1项及软件著作权1项；为满足高压平台对地绝缘要求，研发新型供电方式，实现隔离式供电，解决了高压平台有源电子设备供电难题，项目取得实用新型专利1项。

  在泵产品线，公司结合发展战略和市场需求，针对单螺杆、双螺杆、三螺杆、离心泵、齿轮泵各类产品开展磁力驱动三螺杆泵研制项目、SMLH系列柴油高压三螺杆泵组研制项目、高压双螺杆泵研制项目等各类创新及研究工作24项，共计取得11项相关专利；科技项目“基于深度学习的计算机视觉检测技术在企业生产中的研究和应用”获2022年度天津市科技进步二等奖。

  面对国内外复杂多变的新形势及新挑战，公司做好准备抓牢机遇，多措并举，成功获得多个重大项目订单。在电磁线产品方面，公司成功开发南斯拉夫和日本项目，并已批量交付，品质和交期均获得客户认可。在电联接产品方面，公司在维护传统电力行业大客户的同时，重点对接通讯、风电、轨道交通、自动化、中高端设备制造等行业的龙头企业，2022年通过了储能、轨道交通行业龙头企业的第二方审核，有利于公司借助行业龙头企业的协同效应，进一步扩大销售规模。在大功率电力电子产品方面，公司持续拓展新能源市场，成功获得内蒙古特高压新能源项目配套400MW风电项目、西北光电项目330kV汇集升压站及送出工程项目订单。

  在电磁线产品方面，公司对现有高速涤玻烧结生产线实施改造，实现同心和偏心双功能，有效提升生产效率和产品质量；通过电磁线标准化及铜排工艺梳理项目，减少流动资金占用，降造成本；对进口生产线进行改进，与国产高频烧结装置充分融合，解决电磁线薄膜烧结难题；对编花工艺装备来优化，提高效率和产品质量，降低编花线棒产品制造成本。与此同时，公司线圈项目新厂房主体建设完工，正待验收。在大功率电力电子产品方面，公司引进PCB板卡剪脚自动化设备、单元板自动化测试装置，有效提高生产和检测效率。在泵产品方面，公司对军品装配车间及金工车间进行改造，购置立式加工中心、数控车床、空气源热泵机组等设备。

  电力装备：电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、辽宁荣信兴业电力技术有限公司、成都瑞联电气股份有限公司等专业生产输配电及控制设备。公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司生产的电磁线、线圈主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。

  根据中电联发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。分类型看，水电4.1亿千瓦，其中抽水蓄能4579万千瓦；核电5553万千瓦；并网风电3.65亿千瓦，其中，陆上风电3.35亿千瓦、海上风电3046万千瓦；并网太阳能发电3.9亿千瓦；火电13.3亿千瓦，其中，煤电占总发电装机容量的比重为43.8%。2022年，全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，煤电发电量占全口径总发电量的比重接近六成；太阳能发电设备利用小时同比提高56小时，风电、火电、核电、水电同比分别降低9、65、186、194小时；跨区输送电量同比增长6.3%，跨省输送电量同比增长4.3%；电力投资同比增长13.3%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到87.7%。

  泵：泵属于通用机械。公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司经过数十年的发展积淀，形成了以单、双、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构。公司产品种类众多，管理体系完善，先后通过GB/T19001-2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016环境管理体系认证、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力。

  根据中国通用机械工业协会发布的《通用机械行业2022年经济运行情况》，据国家统计局统计数据，2022年通用机械行业实现营业收入10194.39亿元，同比增长1.42%，首次突破万亿；实现利润总额794.75亿元，同比增长13.22%；完成出货值1383.18亿元，同比增长5.66%。据中国通用机械工业协会对行业170多家重点联系企业统计数据，2022年通用机械行业重点联系企业完成工业总产值1079.44亿元，同比增长1.46%；完成工业销售产值1055.62亿元，同比下降0.68%，实现营业收入1106.64亿元，同比增长2.91%；实现利润总额115.49亿元，同比增长9.65%；累计订货量1316.65亿元，同比增长2.18%；应收账款433.98亿元，同比增长8.41%。170多家重点联系企业完成泵产量139.62万台，同比下降35.00%。

  超导：超导电力技术是本公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳超导技术有限公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。

  公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司输配电及控制设备主导产品包括：SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题；输电系统二次控制电联接产品，用于高压、超高压开关控制系统联接；配电开关控制设备，提供配电系统解决方案。电线电缆主导产品为电磁线、线圈、定子嵌线、铜排，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；泵的主导产品为单、双、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶，润滑油等有润滑性的介质，船用水泵等。

  公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品；在采购方面，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购、限额采购等方式；在生产方面，根据订单制定生产作业计划，具有生产制造能力；在营销方面，以“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，销售资源充分发挥协同效应。

  公司业务处于充分竞争市场，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。

  技术优势：在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。2022年，公司新申请专利26项，其中发明专利7项；新授权专利51项，其中发明专利1项；新增软件著作权10项。13家二级控股子公司中9家高新技术企业，2家国家级知识产权优势企业，1家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心，拥有CNAS实验室认可资质、美国UL和德国TUV实验室资质授权。控股子公司苏州贯龙、成都瑞联先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步凸显。报告期内，苏州贯龙公司“13MW及以上风电发电机用高性能定子绕组研发及产业化项目”被纳入2022年度江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金（重大科技成果转化）项目。

  产品优势：公司拥有众多在业内领先的拳头产品。在电磁线产品线，公司产品广泛应用于白鹤滩、乌东德等大型发电项目，为东方电气（600875）成功研制我国首台13MW及10MW海上直驱风力发电机配套线圈，代表了我国应用于发电机组的高端电磁线、线圈产品水平。在电联接产品线，RCT系列、NEK系列、RIT系列等额定电压1500V以下的产品，技术处于国内领先水平，产品广泛应用于国内输配电领域及工业自动化领域。在电力电子产品线，产品覆盖高、中、低压各等级，生产的SVG、SVC产品在国内外市场拥有逾5000套的业绩。2022年，乌兹别克斯坦大容量电弧炉SVG顺利实施；无功补偿装置产品（STATCOM）成功打入韩国铁路项目。

  工艺装备优势：作为机械行业制造企业，百利电气具有突出的工艺装备优势。在电磁线产品线，公司不仅拥有进口的电磁线绕包机、法国REDEX五工位精轧机等设备，同时还具备高速电磁线生产设备自行设计、装配和调试能力，拥有自有专利技术的全数控电磁线绕包、自动化铜排制造、线圈制造等设备，生产效率、控制精度均接近国际一流水平。在电联接产品线，公司拥有冲压、注塑、机加工、装配、模具和电子产品车间，拥有慢走丝线切割机、电火花机、加工中心、高精密冲压机、高精密卧式注塑机、自动装配机等近百台模具加工设备和精密检测设备。在电力电子产品线，公司拥有电磁兼容实验室及实时数字仿真系统等产品设计系统，全套专业电路板自动化生产线及专业的环形倍速链功率单元装配线，全系列产品从单元到整机的全载全压调试系统，多台专业示波器、电能质量测试及耐压仪等专业测试设备，能够为客户提供从产品设计到现场服务的全阶段高效、灵活、快速的服务，提高客户满意度。在泵产品线，公司拥有涵盖加工中心、车、铣、镗、钻、磨等各类设备百余台，并持续提升生产能力和工艺水平，打造具备生产更高技术含量产品的现代化车间，现已拥有数控设备数十台。突出的工艺装备水平保证了公司产品质量和业内领先的交货能力。

  报告期内，公司实现营业收入223,301.41万元，同比减少4.56%；实现归属于上市公司股东净利润12,099.67万元，同比增加15.55%；扣除非经常性损益的净利润11,538.02万元，同比增长20.21%。报告期末，公司总资产378,578.51万元，较年初增长3.26%；归属于上市公司股东的净资产196,709.16万元，较年初增长4.16%。

  公司主营业务属于电力装备行业。当今世界，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。而电力装备行业的发展与能源体系的变化息息相关。根据国家发改委和能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》，我国步入构建现代能源体系的新阶段，确立了现代能源体系建设的主要目标。

  1、能源安全保障进入关键攻坚期，能源安全新旧风险交织，“十四五”时期能源安全保障将进入固根基、扬优势、补短板、强弱项的新阶段。到2025年，发电装机总容量达到约30亿千瓦，能源储备体系更加完善，能源自主供给能力进一步增强。重点城市、核心区域、重要用户电力应急安全保障能力明显提升。

  2、能源低碳转型进入重要窗口期，“十四五”时期是为力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和打好基础的关键时期。到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电气化水平持续提升，电能占终端用能比重达到30%左右。

  3、现代能源产业进入创新升级期，围绕做好碳达峰、碳中和工作，能源系统面临全新变革需要，迫切要求进一步增强科技创新引领和战略支撑作用，全面提高能源产业基础高级化和产业链现代化水平。“十四五”期间能源研发经费投入年均增长7%以上，新增关键技术突破领域达到50个左右。

  4、能源普遍服务进入巩固提升期，能源基础设施和服务水平的城乡差距依然明显，供能品质有待进一步提高。城乡供能基础设施均衡发展，乡村清洁能源供应能力不断增强，城乡供电质量差距明显缩小。

  展望未来，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系。能源安全保障能力大幅提升，绿色生产和消费模式广泛形成，非化石能源消费比重在2030年达到25%的基础上进一步大幅度提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。

  公司将立足电力装备中的高端产品与服务，紧抓能源结构优化，新型电力系统构建的发展契机，贯彻新发展理念，以改革发展为驱动力，坚持体制机制改革、发展模式变革、产品技术创新；构建新发展格局，以市场为导向，以重点项目为抓手，以并购重组为突破，加速实施新能源产业布局，加快落实新旧动能转换，推动企业高质量发展。

  2023年，公司将围绕既定发展的策略，紧跟时代新要求，坚持稳中求进，实现创新发展。

  公司主业为电力装备行业，定位于国内外中高端市场。目前市场容量较大，竞争激烈，市场细分特征明显。因产品下业的龙头企业对供应商的研发能力、生产支撑、质量保证体系、环保合规性、交付能力、经营状况均有较严格的要求，成为其供应商需取得相关资格认证，认证周期长、难度大。公司将从团队人员配备、生产设备、过程管控、技术攻关等多面统筹规划，力争成为通讯、新能源、轨道交通等行业龙头企业的合格供应商。同时以此为契机，通过重点研发项目和课题，打造高附加值和高竞争力的产品，为进入不同细分领域的中高端市场夯实基础。

  公司将从内部入手，紧跟行业发展趋势和客户需求的变化，持续加大装备投资力度，逐步对老旧生产设备和检测装置迭代，对部分生产线进行整体技术改造升级，提高生产流程自动化水平，增强产品品质。在保障硬件的前提下，优化和整合现有信息化管理系统，建设数字化工厂，打造精细化和数字化生产管理体系，提升公司整体运营效率。

  人才是企业持续高速发展的根本力量，公司将持续引进专业对口、可塑性强的后备人才，为公司发展不断输入新鲜血液，结合多种聘用方式，并挖掘现有员工的潜能，实现骨干员工团队的梯队建设。公司将进一步完善员工考核和激励机制，以岗位职责为基础，以关键业绩和重点任务为内容，以创造价值为导向，以量化考核为主要方式，引导员工持续改进，促进工作效率和管理水平的提升。

  1、市场风险：近年来，国内外经济环境复杂多变，大宗商品价格上涨、市场需求减弱，如上述不利因素进一步持续，将给公司制作经营造成困难。为此，公司将密切关注国内外宏观经济形势，统筹推进生产经营管理，优化业务结构、创新盈利模式、挖掘发展新机遇。

  2、原材料价格波动风险：铜、尼龙等原材料价格上涨将增加公司的生产成本，进而对产品盈利能力造成影响。为此公司将实时研判原材料市场供求关系变化，深入加强与客户、供应商的战略合作，降低原材料价格波动给公司造成的影响；同时，强化科技创新与产品创新，增强企业成本控制管理，提升产品盈利能力。

  3、应收账款风险：部分子公司因产品付款周期长、扣留质保金等原因期末应收账款金额较大，增加了企业运营成本与风险。为应对上述风险，公司一方面着力开发优质客户，加强客户信用评级；另一方面持续监控应收账款账龄，加强催收力度，降低坏账风险。

  4、经营风险：部分子公司因劳动生产效率低、产品科技水平不足等原因连续多年亏损。同时，以超导为代表的新兴产业仍处于以研发技术和示范工程为主的阶段，企业持续研发投入，但超导业务产业化进程迟缓，拖累企业盈利能力。为应对此种风险，公司将注重资源整合，提升资源使用效益，同时科学分析新领域、新业务的市场需求，审慎决策资源投入速度，降低企业经营风险。

  5、股权收购形成的商誉减值风险：根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。企业合并所形成的商誉持有期间，应当按照企业会计准则的规定在每年年度末进行减值测试，对于可收回金额低于账面价值的部分，应计提减值准备。荣信兴业、成都瑞联的股权收购均属于非同一控制下的企业合并，公司在股权收购完成后确认商誉。若上述收购的公司在未来经营中不能较好地实现收益，那么与商誉相关的资产组存在减值风险，从而对公司经营业绩产生潜在不利影响。

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